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信托公司花2.8万亿炒股,青睐券商和地产,有的浮亏23亿

时间:2021-09-14 17:23:17 来源:独角金融

原标题:信托公司花2.8万亿炒股,青睐券商和地产,有的浮亏23亿 来源:中国信托业协会

随着信托行业上半年“成绩单”相继公布,资金布局动向以及各公司持股情况也浮出水面。

整体上,信托行业的投资收益增长可观,证券市场成为其重要的配置领域。截至今年上半年,31家信托公司共计持仓流通股的总市值为482亿元,其中对证券行业个股最为青睐。投向证券市场的2.8万亿资金都流向了哪里?信托公司的炒股之路好走吗?

1、信托资金2.8万亿布局证券市场成为投向第二大领域

自资管新规(《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》)发布以来,信托业进入转型阶段,信托资产规模从2017年四季度末的高点持续滑落。截至2021年二季度末,信托资产规模为20.64万亿元,同比下降0.64万亿元,降幅为3.02%;不过,这一数据在2021年二季度首次出现回升,与上一季度末相比,环比增加0.26万亿元,增幅为1.28%。

清科研究中心认为,信托行业的信托资产总规模连续三年下降,与行业持续压降融资类和通道类业务有关。大资管时代,传统通道业务和融资类业务的萎缩已成为必然趋势,信托公司应该大力拓展股权投资、资产证券化、投贷联动、债转股、并购基金等创新业务,支持实体经济结构调整和转型升级。

据中国信托业协会披露的数据,截至2021年二季度末,信托公司经营收入602.31亿元,同比增长9.41%,保持连续增长态势,累计实现利润395.86亿元,同比增长16.08%。其中,头部信托公司经营业绩整体表现较好,营业收入、净利润、净资产等关键指标大都实现正增长。从净利润来看,行业前三名分别是平安信托、中信信托及五矿信托。

2021年二季度,信托公司投资收益实现较快增长,同时占比也有所上升。截至今年二季度末,全行业实现投资收益133.37亿元,同比增长24.05%;投资收益占比为21.81%,同比上升2.28个百分点。

从资金投向来看,工商企业、证券市场、基础产业、房地产、金融机构是信托资金的主要投资领域。

从资金信托在五大领域占比来看,排序分别是工商企业(30%)、证券市场(17.52%)、基础产业(13.42%)、房地产业(13.01%)、金融机构(11.97%)。

信托公司花2.8万亿炒股,青睐券商和地产,有的浮亏23亿

其中,工商企业一直是信托资金投向的第一大配置领域,证券市场是第二大领域。截至2021年二季度末,投向证券市场的资金信托余额为2.8万亿元,同比增长35.39%,占比升至17.52%。

具体来看,投向股票、债券和基金的规模分别为0.65万亿元、1.91万亿元和0.24万亿元,同比增长分别为13.07%、51.83%和2.24%,各自占比分别为4.09%、11.94%和1.50%。

可以发现,证券市场信托的增长主要源自投向股票和债券资金信托产品,尤其是投向债券的资金信托产品同比大幅增长。

事实上,从2020年二季度以来,投向证券市场的资金信托规模连续4个季度实现正增长,增速始终领跑其他领域。

“未来,信托公司需要进一步提升投研能力,持续提升标准化资产配置能力,投向证券市场的资金信托有望继续保持良好的发展态势。”中国信托业协会特约研究员陈进表示。

2、31家信托公司重仓45只股最青睐券商和地产

根据Wind统计,上半年信托机构共计重仓45只个股,涉及31家信托公司,共计持仓总市值为482亿元。其中,重庆国际信托重仓个股数量较多,有4只,其次为华能贵诚信托、华宝信托,均持仓3只个股。

从持仓市值来看,信托机构对证券行业个股最为青睐。截至2021年上半年,华润深国投信托、安徽国元信托、西部信托、吉林省信托、中铁信托、苏州信托、重庆国际信托7家信托机构布局了证券公司,按照持仓市值排列来看,涉及国信证券(002736.SZ)、国元证券(000728.SZ)、西部证券(002673.SZ)、东北证券(000686.SZ)、华西证券002926.SZ、东吴证券(601555.SH)、西南证券(600369.SH)。

信托公司花2.8万亿炒股,青睐券商和地产,有的浮亏23亿上图为布局证券公司的信托机构,其中,持仓市值最大的为持有国信证券的华润深国投信托,持仓市值达211亿元;位列第二的是持有江苏银行(600919.SH)的江苏信托,持股市值为86亿元。

不难看出,信托资金最偏爱的是券商行业,其次为房地产,有6家信托公司有所布局。此外,公用事业Ⅱ、银行等也是信托机构重仓的领域。

3、信托公司入驻哪些个股?哪家浮盈和浮亏最大

信托公司炒股战绩如何?独角金融根据wind提供的截止到2021年上半年的持股数据,统计了这31家信托公司所持个股的盈利情况。

江苏省国际信托因增持江苏银行(600919.SH),浮盈7.6亿元,位列第一。其次是英大国际信托持有奥特维(688516.SH)浮盈1.05亿元。另外,新时代信托因持有ST股而获得较大收益,浮盈1336万元。

浮亏方面,国信证券成为信托公司所持个股亏损最大的股票,华润深国投信托因减持国信证券浮亏23.37亿元。

具体到持有个股来看,国元证券遭安徽国元信托减持2925万股、兆新股份(002256.SZ)遭中融国际信托减持2835万股,山西焦化(600740.SH)、电连技术(300679.SZ)、贵州轮胎(000589.SZ)也遭到信托资金的减持。

值得一提的是,中融信托因二季度减持兆新股份,错失盈利良机。二季度以来,兆新股份累计涨幅超过300%,仅今年下半年以来最高涨超100%。

另外,国信证券、华伍股份(300095.SZ)、山东威达(002026.SZ)、中交地产(000736.SZ)在二季度得到信托资金的增持。二级市场上,下半年以来,这4只个股中仅有中交地产整体呈现下跌状态,华伍股份涨幅最高,超过30%。

除此,二季度信托资金还新进6只个股,分别有爱旭股份(600732.SH)、日月股份(603218.SH)、川金诺(300505.SZ)、华伍股份(300095.SZ)、ST中昌(600242.SH)以及立方制药(003020.SZ),其中,ST中昌获长安信托重仓,华伍股份获陕国投新进重仓。股价方面,除ST中昌、日月股份外,其余个股二季度表现可观,其中川金诺二季度累计涨辐翻倍,下半年以来也累计涨超50%。

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