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谁在投资快递界“拼多多”?

发布时间: 2020-09-16 09:23:09 来源: 虎嗅APP

出品 " 虎嗅大商业组

作者 | 珍珍

这只来自印尼、不差钱的快递兔子——极兔速递,在经历同行排斥后,如今资金或许有些撑不住了!

9月9日,根据亿邦动力报道,据多位极兔速递加盟商及快递业人士表示,极兔速递总部的新一轮融资已在筹备当中,融资规模百亿元级别,投资方包括多个风投基金,其中,红杉资本勉强挤进前十。

连红杉资本都“勉强挤进前十”,可想而知极兔速递在资本市场应该是一个“众星捧月”般的存在。

有业内人士向虎嗅分析,假如按照传言的那样,在国内融资百亿元,可以与之媲美的也就京东物流与菜鸟,但极兔速递体量显然不能和它们两者相比。

“如果按照这个金额,极兔速递估值多少?再者,红杉资本勉强挤进前十,这个夸张了些,关键的一点是这次是财务投资还是战略投资。如果考虑财务回报就当下的背景,对比目前几家上市快递企业市值变化,快递行业投资回报显然不是很友好,如果是战略投资那就另当别论。”上述业内人士表示。

极兔速递对虎嗅回应,不作评论。而截至发稿时,红杉资本亦未回复虎嗅的问询。一般情况下,相关方未做否定判断,可以断定这个消息具有很大真实性。

除了曝出的资方红杉资本外,另一家专注物流供应链投资的资本也对虎嗅表示,和极兔速递“有接触”。另有市场传言,参与投资的还有OPPO、vivo、步步高、拼多多。天使投资人龚沙判断,拼多多一年搞促销补贴都花掉百亿了,再投个百亿给极兔,也不是什么大问题。

所以,关于极兔速递融资大概率是确定性事件。

那么,问题来了:8月底虎嗅与极兔速递交流时他们还称“资金储备很丰富,不需要融资”,才过半个多月就有融资百亿元的消息流出,这到底是舆论造势?还是因为缺钱融资为双11做准备?又或者真的被资本市场看好?

是套路还是搅局?

从3月极兔速递在国内起网开始,关于极兔速递搅局快递行业格局的讨论一直不间断。

一方面,极兔速递创始人李杰(曾是OPPO印尼的创始人、前任CEO)与其背后的资本背景(OPPO、vivo)、拼多多关系让业内猜测不已;另一方面,不时曝出的日单量不断刷新纪录,引业界关注,新闻曝光不间断,这对于一家起步刚半年的快递企业来说,是鲜有的。

对于这些事,极兔速递对外普遍采用“战略性保密策略”,即完美躲避踩坑,又增加些许神秘。与拼多多的关系他们之前有向虎嗅澄清过,称拼多多的单量占据他们大部分业务,与拼多多没有什么关系。但也不免极兔速递有蹭拼多多热度嫌疑。

包括这次融资消息的流出,上述业内人士也向虎嗅表示,有蹭热度嫌疑。毕竟,极兔速递作为新入局者,在国内体量还比较小,相比之下,与极兔速递几乎同时起步的众邮快递声量微弱,两者形成强烈反差,极兔速递的声量有些反常,还真有点儿搅局国内快递行业格局的架势。

通过舆论造势,提高在快递行业、市场声量与消费者认知度,极兔速递这个打法,套路挺深。甚至有消息称它在模仿拼多多“烧钱补贴”的市场打法,美其名曰:快递届“拼多多”。

再者,在9月10日虎嗅了解到,花园桥首都师范大学教学区这个派件点,极兔速递当日日单差不多50多票,拼多多快递占大头(中通、韵达等日单在600-800票)。另有多位极兔代理商透露,拼多多在该公司的派件量中占了相当高的比重,这是二级代理的重要盈利来源,单票快递的派费可达1.5元。

据亿邦动力报道,今年3月起网时据说筹集100多亿元资金的极兔,在七八月的冲刺期每天烧掉近一个亿。截止目前虎嗅了解到极兔速递日单量已超700万单,与通达百系数千万的日单量相比,可谓冰山一角。

也就是说,极兔速递想要在快递行业搅局,光靠舆论造势的套路可不行,还要有实打实的业务量。

不过,虎嗅在与快递行业资深人士的一次交流中获悉:极兔速递与拼多多之间似乎签署了一份“对赌协议”,若极兔速递发展的好,拼多多就承认,反之,则不承认。极兔速递管理层对此向虎嗅表示”不作回应”。

假如与拼多多的这项协议是真的,这或许就不难理解,极兔速递可劲烧钱,去提高声量、烧钱提单量与市场占有量、疑似搅局快递行业格局,除了要迅速站稳脚跟外,这可能是关键原因之一,使得极兔速递急需得到市场与拼多多认可。

为双11谋大局?

存在即合理。

抛开套路,能够被红杉资本等资本看中,就证明极兔速递有它存在的巨大价值。一方面反映出,国内6大上市快递公司虽占据了国内快递市场80%以上的份额,但存量市场依然前景可期。极兔速递也称,他们从印尼进入国内,国家邮政局也是希望有新入局者进来为快递行业注入新鲜血液,搅动行业现有的一些秩序。

另一方面,资本市场的力挺,可以让极兔速递在国内快递红海市场中硬生生杀出一条生路。

物流行业专家杨达卿分析,要杀开一条生路最简单有效的办法就是低价战,但低价策略对快递总部来说,就是要烧钱以价换量,消耗对手。极兔速递需要资金打持久的价格战,虽然中国电商快递服务在升级,但价格竞争仍是主流竞争手段。

如今,快递市场进入门槛已经很高,仓配一体化投入都较重,远成快递烧了几十亿最终败出。极兔速递更大的压力或许不是快递同行,而是来自快递生态链的超级组织者(头部电商和头部资本)有多久、多大的耐心,接受新一轮低价洗牌。

低价洗牌冲撞的不只是顺丰、通达百系等,也将冲撞阿里、京东及其背后资本的生态圈秩序,这或让电商生态圈的价格消耗战战时拉长,对头部电商及背后资本来说,持久的消耗战就是持久的损失。

杨达卿认为,如果极兔速递避重就轻,强化与电商新势力,如拼多多等社交电商,及快手、抖音等直播电商合作,挖掘三四线市场和新消费群体,或许钱可以花的长一些时间。

对于已经烧钱半年的极兔速递现在账上的钱,除了烧钱补贴外,也正在紧锣密布地建网、铺设网点、提高配送速度与服务质量。

此次融资有两种可能:一是可能前期烧钱过于凶猛,资金告急,再加上即将到来的双11快递大考,为稳固加盟商军心,备足粮草,向市场证明自己可以。

因为加盟式快递的价格战一方面要争夺客户,另一方面要争夺加盟商。对极兔速递来说,争夺加盟商并使其稳定运转攸关存亡。低价竞争已让加盟商陷入贫血恶战。加盟商也要追求利益,并看重短期利益,如果快递总部贴补不可持续,加盟商会为生存另投新主。

此外,也有业内人士称,极兔(速递)通过低价换市场的打法还存在很大的不确定性。如果相应的配套服务未跟上,单量会极不稳定。“极兔(速递)需要稳定的资金做保障,然后再换打法,先实现单量至少一天1000万规模,再提出行业解决方案。一味烧钱抢市场,反而会失去OPPO、vivo下沉渠道的优势。如果资金、打法、规模、市场都没有保障,其他方面也将失去意义。”

还有一种可能就是,极兔速递的模式和市场潜力资本市场经过考察后,非常看好,主动寻求投资。

聚焦这次融资,不管怎样,双11前或双11后,答案或许将会浮出水面。

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